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关于山寨币(Copycat),首先要严格的定义概念。现在一谈到各种“币”(Coins),概念普遍混淆不清。除了比特币外,山寨币、代币、区块链、空气币等概念很容易混淆,不仅对研究没有帮助,反而容易引起很多误会,久而久之也会让人的印象混乱,干扰我们的工作。

山寨币是从比特币初期就开始存在的,最开始指的是和比特币工作原理相似的模仿或抄袭产品。而后来又出现了“代币”(token),但是本文暂不讨论代币。对于山寨币而言,无论怎么生产,是POW还是POS,何种算法,是否预挖,这些都不重要,重要的是和代币的区分。山寨币没有特定的功能,也不代表任何特定权益,这是和Token的最大区别。

如果用一个不恰当的类比,山寨币是类似比特币的其他“币”,而代币则更像“股票”。通常来说山寨币有自己的区块链,无论是什么类型的,而很多Token只是以太或者EOS网络上的一个符号而已。 山寨币或许可以像比特币一样只依赖于自己的区块链和挖矿算力就能维持价格,而代币则是代表着发行它的组织——它的价值也取决于这个具体的项目。 如果项目死掉了,这个代币就毫无价值。

山寨币出现得很早,种类也很多,但是大多都死掉了。随着后来代币(Token)热潮的兴起,虚拟币骗子们也不再对山寨币有兴趣,所以目前还在交易的山寨币,基本都是老山寨。当然也有一些打着隐私旗号的山寨币,以及比特币分叉币——我们可以认为是山寨的比特币。目前较热的山寨币有BCH(比特现金),莱特币,ZEC、XMR等。

作为比特币的孪生兄弟或者类似物,山寨币的兴起其实并不是完全的“傻逼”行为,其中也隐含着社会大众的价值取向,哪怕是混乱的价值取向,即:“傻逼的共识”。我在几年前曾经不建议投资山寨币,还给出过理论证明,同一种算法下只能存活一个币。但是山寨币推陈出新,现在有很多办法能够独立生存。李笑来最开始也反对纯山寨币,并且称山寨币的作用只是在比特币之外搞了一个通胀的世界,然而过了几年,他却自己开始支持起代币来,这里先不说了。

我们如何理解投资大众在山寨币中的价值取向,就是本文试图探讨的内容。

1,恐惧“追高”、“以小博大”

在证券市场里,股民对股票的选择会受到绝对股价或历史股价的影响,这是不争的事实。尽管在“价值投资”已经受到社会部分认同的今天,完全忽略历史股价只看公司前景投资,也依然是很困难的。例如巴菲特的公司,股价已经达30万美元一股,投资者要说服自己“追高”有相当的难度。

但实际上,股票的收益和现在的价格关系并不大。试想某股票复权价格为1万,之前投资者以1元,10元还是100元买入,收益差距最大也只有1%左右。但是当股票从1元涨到100元时,往往投资者很难理性的说服自己买入。这种现象早已发生在腾讯,苹果,微软等著名牛股上了。投资者往往根本不会考虑买这些(仍然具有很强的投资价值)的公司,而选择一些小公司来投机。

而比特币哪怕从任何角度上说,都比世界上大多数股票涨幅都大。哪怕在比特币价格在100美元时也一样。由于比特币没有“发行价”,可以认为价格是从零起步的,从100美元往回看,就算认为价格是1美元起步的,也有100倍涨幅,且都发生在极短时间里。这种价格上涨的幅度一般投资者看了会本能的选择拒绝。

当比特币第二次启动时,直接从100美元左右冲高到了1000美元左右。要说服投资者在此等情况下继续买入比特币就不太现实了。事实上这也是第一次山寨币的大爆发。山寨币在这里充当了一种满足投资者心理恐高而又想赚钱的心理宣泄的渠道。

其次,以小博大也是投资者的主要考量。哪怕比特币从1000美元看,后面还有几十倍的涨幅,但这种分析很难令人信服,投资者宁可相信的是某个一毛钱的币能在短时间里拉到几块钱。这和不买大公司而选择投机小公司是一样的,虽然从统计上看,投机小公司赚钱的可能性非常小,如同山寨币大多归零。

这种心态是山寨币得以存在和发展的一种原因。不管怎么说,如果这种情况在股票市场上客观存在,那么这种情况在币市就应该存在,不管你喜欢还是不喜欢。我当然不是鼓吹去炒作山寨币,而是只是说这种现象。

 

2,对相关概念不熟悉

对相关概念的不熟悉也是投资者选择山寨币的主要原因。在比特币投资中,无论是1000美元还是10000美元时,最常听到的说法就是“比特币太贵了”。

1万美元一个比特币,太贵了吗?

这其实就涉及到一个基本常识,比特币2100万个,这个“个”如何定义。其实比特币并不是按照“个”来交易的,可以按照任意单位,你可以买0.1个,0.01个或更少的比特币,而不必非要买一整个。

正如同你投资黄金不需要买一吨,而是一克或一盎司的买,投资比特币为何非要买一“个”呢?

但这又涉及到另一个大问题,习惯的力量。习惯的力量太强大了,如果不经过严肃审视,人很难从习惯中走出来。我们研究黄金白银都是按照克来的,看价格也是按克或者盎司来的, 而买铜铁自然会按吨来。 久而久之已经习惯了这个计量单位,故买的时候也不会有心理压力。其实这只是一种习惯而已。

由于比特币初期单位价值绝对数字不大(几十美元到一百多美元),当时以一个(整个网络的2100万分之一)作为计价单位尚可被人接受,而随着比特币价值逐渐被开发,比特币单位价值大涨,1万美元的单价就很难被人接受了。虽然业内也多次提到要拆分份额,但木已成舟,改动很难。

所以,投资者无法接受比特币单位较大(类似于以公斤买黄金)产生心理抵触情绪,是一个重要因素。这时候单位价值非常低的山寨币(有的只有百分之一美分)很容易得到投资者的心理认同。

其实在股票投资中,尚有很多人搞不清楚拆分股票的含义,还以为拆分股票后股票会变便宜呢(所谓的10送10)。

还有很多相关概念投资者很难搞清,如POW,耗电等,也给了一些打着POS,不耗电等旗号的山寨币生存空间。还有一些分叉币,号称要解决比特币的一些问题,如改变出块时间或每个块的容量,都能获得一些支持者。

因为比特币概念的掌握需要时间,新入市的投资者很难在短时间内掌握,因此每次牛市也必然会产生很多新的山寨币来吸引这些“韭菜”,这可能也是一种必然的,难以排除的可能性。

 

3,深层次的概念并未形成共识

以上两点如果都是普遍性的,或者初级性的问题,似乎随着投资者知识的增长,山寨币就会失去市场,自生自灭了一样。但事实上并不是这样。往往投资者对虚拟币知道得越多,某些山寨币市场就越大,甚至还有超越比特币的可能性(比如比特币现金)。莱特币从几块钱也涨到上千块了,这到底都是怎么回事呢?

其实,我们对很多深层次的概念都十分混乱,甚至那些决定了我们生活的重要概念都是糊涂的。但这里不展开,只谈投资。

比如“公平”和“平等”。

这两个概念人们常常混淆,在不同的场合也有不同的含义。而到了币市更是如此,几种常见的观点是:

“如果比特币涨到某某价格,持有比特币的人都是富豪了,对没有买比特币的人来说太不公平了”

“挖矿需要很多资本,中心化了,不公平,我们需要抗矿机的山寨币”

还有人把比特币的“去中心化”这个概念简单的和公平、平等混淆,似乎什么东西只要去中心化了,就变成了人间天堂一样。于是“去中心化”也成了一种卖点,似乎比起比特币更去中心化就更好一样。

关于“公平”和“平等”等等话题,我不想在这里讨论,因为这实在不是一个投资人能说明白的。为了此类模糊的话题,我们已经付出了惨重的代价,并将继续付出下去,相比之下投资得失已经不算什么了。但是就虚拟币领域里的这个问题,确实值得探讨一下。如同外面的世界一样,全世界对这些概念的定义不一样,也就是说,没有共识。我在这里没有资格也没有能力评判,谁的定义是更好的,或是道德的,或是高尚的,只是就事论事说说在这个狭窄的领域里都有什么样的想法,以及依据这样的想法会做什么。

我个人认为,“公平”这个概念仅适用于人类设计的系统中。上帝没有公平的概念,不然为何只有地球有生命,难道对火星而言不是不公平吗?

比特币是一个人类设计的系统。那么比特币的设计是否公平?如果有人认为比特币的系统不公平,不公平之处在哪里?

比特币的研发虽然是中本聪,Hal Fenny, Gavin Andersen 等少数人进行的,但比特币属于开源软件,并且你可以Fork,从这点看不仅十分“公平”,还很自由,如同理想国一般。事实上大家Fork了一大堆的山寨币,已经证明了这一点。

比特币的获取需要通过挖矿取得,早期任何人都可以参与,现在争议的是挖矿需要投入大量资金,矿场“中心化”,散户“没有公平取得比特币的机会”。

这个观点并没有错,因为这是事实。但是在现实世界里任何人也同样没有公平取得现金的机会。有的人现金多,有的人没有现金,有的人获取现金很快(注意,不是很容易),有的人获取现金很困难,甚至没有能力。这和比特币世界是很类似的。

但是比特币允许你付出现金购买比特币,或者配置少量矿机加入矿场,按照比例分配所得。这与现实世界里付出劳动获取现金以及投资股份公司获取分红是一样的。如果说非要如此相比较,获取比特币的门槛甚至低于获取同等比例的现金,因为几乎不需要什么特别的条件。

以目前的比特币产量计算,每投入不到1万美元即可获得1单位比特币,而全年产生47万单位比特币——相当于你使用1万美元不到的资金,即可获得这个世界47万分之一的GDP。要想获得地球47万分之一的GDP,恐怕不是这么点成本能做到的。

所以,似乎在获取比特币的公平方面,比特币相比现实世界而言,至少没有做得更差。

但是这种分析大众难以认同。更不要说一个更深入的问题是:他们在现实里没得选。人在物理世界里受到不公,大多只能忍受屈辱,所以阿Q们只能自欺欺人的说,“自古以来世界就是这样的,没有绝对的公平”…

然而到了网上,特别是虚拟币领域中,由于有很多低成本替代品,甚至免费送的“糖果”,人们当然“自以为”有不用忍受“不公”的权利了。当买了山寨币后,甚至对比特币的声调都更高了——“比特币不公平,我们已经造反了,等着我们超越比特币吧!”。这种心态也是山寨币、空投币、分叉币得以存在的一个重要因素。各种抗ASIC的币也是基于此种思维而产生的。但仔细想想,每个人都获得成功,这可能吗?

“如果比特币涨到某某价格,持有比特币的人都是富豪了,对没有买比特币的人来说太不公平了”

这个观点也大行其道,甚至还有类似推论:如果比特币成了货币,那么李笑来等人只要坐吃山空就好,其他人无论怎样努力也…

谁说比特币要作为货币了?又是谁要说比特币要成为唯一货币了? 这种让人匪夷所思的观点都是从哪里冒出来的呢?把比特币先挂在唯一货币的靶子上,再自己去打这个靶子,确实非常有意思。

我们如果把比特币代换成黄金,似乎也是一样的:黄金产量有限,你现在和未来获取黄金都要付钱… 但是没有人会说黄金会成为唯一货币,你仍然可以用其他货币。

如果比特币涨到某某价格,持有比特币的人都是富豪了,对没有买比特币的人来说,我不知道会是什么样的。但我知道另一种大众的观点是:买了房子的人都发财了,对于没买房的人来说……

对,这里涉及到政治意义上的平等了,因为在很多视角下,居住是权利的一种,但任何一国都未规定国民必须居住在某些特定的地点,比如大城市的中心区。国家很大,国民也很多,凭啥你就非要住在这,不能住到房价便宜点的地方去吗?如果每个人都要住到你想住到的那个地方去,其他地方岂不是成了无人区?

“不,不行,我就要… ” 然后找出一些理论,如我是某某大学的高材生,连我都买不起房,国家就没有前途了。我对社会似乎更有贡献,他们才应该住到远处去……

对比特币的此类观点,无非是这种心态在虚拟币领域的复现罢了。不同的是,在现实中他们不敢发声,而在网上敢。

同样的问题是:如果苹果涨到多少钱一股,苹果的早期股东都赚钱了呢?没错,还真有人问,答案是我们再去开一家苹果!所以世界上就有了这么多公司,这么多人去创业。“宁有种乎”和“彼可取而代之也”是人之常情,看到比特币不爽,我也来发个币!。

但是创业艰难,你发的币没人买,你还是赚不到钱。此时抨击比特币贫富不均,老持币者赚大钱,我这个新币从零开始,人人都有望做李笑来…

寄托人们的希望——这难道不是山寨币的重要功能吗?

最后,我想说一些观点:

上面讲的公平问题,不仅仅是社会问题那么简单。如果把思想放长远,就会发现我们争论的人类政治并无实际意义,因为公平之类的概念仅存在于人设计的系统中,而宇宙没有公平。

每个人的出生可以认为是随机投射到时间轴上的随机事件,如果早生五百年或晚生五百年,我都没有资格去思考这些问题吧。因此从这个角度上说,公平一类的概念无非是人类自己给自己的安慰。我已经生活了,我早晚要死,如何在没死之前完成我想做的,且这个时代能做的事情,是唯一对我而言有意义的事。

如果我死的时候比特币还没发明,或是我们还不能飞出太阳系,我并不会感到遗憾。真正令人痛苦的是差一点就成功了。见过比特币,开始出于主观因素盲目拒绝了,或是做出了不恰当的决策,导致投资失败是常有的事,而当看到比特币暴涨,自然会产生强烈的心理不平衡。解决这个问题的办法是承认之前的自己是傻逼,并尽快这个状态,准备下一次机会。

而承认自己有错是多么困难啊!我没有错,错的是世界,错的是比特币!所以我们要造反,我们要创造一个新的去中心化的……

所以,山寨币也是一种共识,共识就是这种思想,这种人与生俱来的,不能面对现实,不敢面对自己的共识。

亲爱的读者们,你们觉得这种共识的基础够坚实吗?

 

 

推广区块链,本文采用了李笑来的Press.one 进行区块链著作权存证。

 

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2019年06月26日